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应对北水新形势如何部署:聚焦AH折让及内地稀缺性

2017-11-25 04:39

  据经济日报报道,北水涌入,港股走入新时代,投资文化逐渐改变,投资界却认为买股部署不离其,北水始终围绕两大概念:A、H折让及内地稀缺性。

  “沪港通通车之前,内地资金已强调会留意这两大主题,今日再去留意相关概念股的北水持仓,更是印证这个说法成立。”宝盛私人银行中国及高级证券分析师周雯玲补充,尽管北水日均成交额仅占整体大市约7%,但超过90%的情况都是净买入,令北水持仓比例不断增加,定价能力愈见提升。

  过去3年,北水专攻市值规模较大、具备增长前景的A、H折价股,并以内险及汽车股为首。以新华保险(01336)为例,目前北水持仓近34%(见表)。若以持股市值计,汇丰(00005)仍然是北水最重仓的港股,达770亿元。

  中信证券研究部分析员杨灵修则从内地投资者角度分析,认为产业转型升级题材最受惠于国策布局,而港股中的信息科技及智能手机产业链龙头的优势更为明显,如腾讯(00700)及舜宇(02382)。该行又关注估值被低估的优质中国资产,包括中石油(00857)、大唐发电(00991)。

  建银国际则推荐10只潜力港股,当中不乏北水爱股,包括工行(01398)、太保(02601)及腾讯。该行同时予金融、电讯及必需消费品‘增持’评级;又预期内房股较大机会受中央政策干预,连同材料股及公用股,齐齐评予减持。

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